Le bilan patrimonial et successoral est une étape essentielle pour anticiper l’avenir et assurer la pérennité de votre patrimoine familial. Il permet d’établir une stratégie adaptée à votre situation, en prenant en compte vos objectifs, votre environnement fiscal et vos contraintes personnelles.
Le Cabinet Mérieux vous accompagne avec rigueur et confidentialité dans cette démarche de conseil sur mesure.
Nos Services en Bilan Patrimonial & Successoral
Analyse Patrimoniale Globale
Identification et évaluation des actifs afin d’établir un état des lieux précis de votre patrimoine.
- Inventaire des biens immobiliers, financiers, professionnels et personnels
- Analyse des régimes matrimoniaux et conséquences fiscales
- Étude des objectifs de vie : transmission, protection du conjoint, anticipation de la dépendance
Stratégie de Transmission & Succession
Mise en place d’une stratégie successorale personnalisée pour limiter la fiscalité et protéger vos héritiers.
- Donation, démembrement de propriété, pactes successoraux
- Testament, mandat de protection future
- Anticipation des droits de succession et simulation des impacts fiscaux
Accompagnement Juridique & Fiscal
Un accompagnement complet et sur-mesure dans vos démarches patrimoniales, en lien avec les notaires et experts-comptables.
- Conseil sur les structures juridiques : SCI, holding patrimoniale, etc.
- Assistance dans les relations avec l’administration fiscale
- Préparation des déclarations fiscales liées à la transmission